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21.11.2024
Georg Fischer: Nimmt CHF 650 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt auf
GF hat CHF 650 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt aufgenommen und realisierte hiermit die grösste Bondtransaktion seiner Geschichte. Aufgrund des erhöhten Investoreninteresses konnte GF das ursprüngliche Zielvolumen von CHF 400-500 Mio. deutlich übertreffen. Die neuen Anleihen wurden in zwei Tranchen mit Laufzeiten von drei und sieben Jahren platziert. Die dreijährige Anleihe erzielte ein Volumen von CHF 300 Mio. und weist einen Coupon von 1.25% auf. Die siebenjährige Anleihe erzielte ein Volumen von CHF 350 Mio. zu einem Coupon von 1.55%. Die Anleihen wurden unter Führung der UBS AG sowie der Zürcher Kantonalbank emittiert.
Durch die Emission profitiert GF von den verbesserten Kapitalmarktbedingungen und erzielt gleichzeitig einen wichtigen Meilenstein bei der Rückzahlung von Bankkrediten. Diese wurden im Zusammenhang mit der Finanzierung der Akquisition der finnischen Firma Uponor im November 2023 aufgenommen.
Die Anleihen werden an der SIX Swiss Exchange kotiert, die Auszahlung erfolgt am 11. Dezember 2024.
www.georgfischer.com